داشبورد شخصی

حالت ویرایش — ویجت‌ها را بکشید

ویرایش داشبورد ذخیره

آمار تفکیکی مخاطبان

0

نفر ثبت‌شده

لید: 0

کلاینت: 0

معرف (IB): 0

زیرمجموعه: 0

آمار تماس‌ها و آنالیز Elai

کل تماس‌ها: 0

آنالیز Elai: 0

آنالیزنشده: 0 عدد (مشاهده لیست ➔)

🤖 آنالیز دسته‌جمعی با الای (Elai Batch)

تسک‌های فعال امروز

0

پیگیری‌های برنامه‌ریزی‌شده الای

هشدارهای عدم پیگیری

تأخیر در تماس (بدون بایگانی‌شده‌ها):

🔴 لید بدون تماس: 0 نفر ➔

🟧 عدم تماس ۱۰+ روز: 0 نفر ➔

🟣 لید IB بدون تماس: 0 نفر ➔

🟨 IB عدم ارتباط ۲۰+ روز: 0 نفر ➔

Kanban View (حالت کانبان)

همه بروکرها ❓ بروکر نامعلوم (بدون بروکر) همه نقش‌ها لید IB کلاینت

ستون جدید

همه نقش‌ها (لید، کلاینت، IB) لید (Lead) کلاینت (Client) معرف (IB) ⚙️ شخصی‌سازی ستون‌ها

جدول برترین IBهای ماه

ثبت عملکرد ماهانه IB (واریز، برداشت و ریبیت)

انتخاب IB انتخاب کنید...

سال-ماه (مثلاً 2026-07)

کل واریز ($)

کل برداشت ($)

ریبیت ایجادشده ($)

کلاینت‌های فعال

ثبت و محاسبه دپوزیت خالص (Net Deposit)

درختواره ارتباطات IB (Referral Tree)

سلسله‌مراتب معرف ← زیرمجموعه

در حال بارگذاری درختواره...

لاگ تماس‌های ثبت‌شده و تحلیل هوشمند Gemini AI

مرکز جامع گزارشات و تحلیل‌های مدیریتی CRM اشرافی

تحلیل زنده عملکرد مالی، آمار معاملات، آنالیز تماس‌های الای AI، جابجایی پرونده‌ها و هشدارهای عدم پیگیری

📊 گزارشات ۳۶۰ درجه

مالی و ریبیت

گزارشات معاملات، دپازیت و ریبیت

تحلیل ماهانه مجموع دپازیت، نت دپازیت، حجم معاملات به لات و ریبیت ایجاد شده توسط IBها و کلاینت‌ها.

ورود به گزارشات مالی

تماس‌ها و الای AI

گزارشات لاگ تماس‌ها و تحلیل هوشمند

مشاهده لاگ تماس‌های VoIP، نرخ آنالیز توسط الای AI و آنالیز دسته‌جمعی تماس‌های پردازش‌نشده.

مشاهده لاگ و آنالیز تماس‌ها

عملکرد همکاران

گزارشات جابجایی و انتقال مخاطبان

بررسی تاریخچه جابجایی لیدها بین همکاران، تحلیل علت‌های انتقال (Bad Fit, Escalation) و گزارش مدیریت.

ورود به گزارشات جابجایی

هشدارهای راکد

گزارشات هشدارهای عدم پیگیری

شناسایی فوری لیدها و IBهایی که بیش از ۱۰ یا ۲۰ روز ارتباطی با آن‌ها برقرار نشده جهت جلوگیری از ریزش.

مشاهده ویجت عدم پیگیری

درخت IB

گزارشات درخت شبکه IB و سهم بازار

تحلیل درختواره زیرمجموعه‌ها، معرف‌های بالادستی و توزیع مخاطبان بین بروکرهای مختلف (آرون، کپیتال و...).

مشاهده عملکرد شبکه IB

مرکز تنظیمات و پیکربندی جامع CRM اشرافی

مدیریت کاربران، هوش مصنوعی الای، مرکز تلفن VoIP، بکاپ ابری، بروکرها و ارتباطات درون‌سازمانی

⚙️ پیکربندی سطح ادمین

۱. صفحه پروفایل ۲. مدیریت کارمندان ۳. مدیریت تب‌ها و کانبان ۴. ایمپورت و بکاپ ۵. تنظیمات الای AI ۶. تنظیمات VoIP ۷. بروکرها و پروموشن‌ها ۸. مکاتبات درون‌سازمانی ۹. پشتیبانی ادمین فنی

صفحه مدیریت پروفایل و امنیت کاربر

ویرایش اطلاعات شخصی، تغییر رمز عبور، فعال‌سازی 2FA و آپلود تصویر پروفایل

ورود به مرکز پروفایل و امنیت (2FA)

ثبت و تعریف کارمند جدید سیستم (Staff User)

نام کاربری (Username)

رمز عبور

نام کامل کارمند

ثبت و فعال‌سازی کاربر جدید (Staff)

فیلدهای اطلاعاتی سفارشی (Dynamic Schema Editor)

افزودن فیلد جدید

این فیلدها به فرم ثبت مشتری/لید اضافه می‌شوند و در JSONB دیتابیس ذخیره می‌شوند. بدون نیاز به تغییر کد.

در حال بارگذاری فیلدها...

مدیریت بک‌آپ پایگاه داده و ذخیره‌سازی ابری Google Drive

ایجاد بک‌آپ فوری دیتابیس

⏰ بک‌آپ خودکار: هر ۴ ساعت یک‌بار از طریق Cron Job

📁 محل ذخیره روی سرور: /var/www/ashrafi/backups/

در حال بارگذاری لاگ بکاپ‌ها...

تنظیمات دستیار هوشمند «الای (Elai AI Engine)»

کلید اتصال کلود Gemini API Key:

لحن و مدل رفتارشناختی الای (System Prompt): شما «الای (Elai)»، دستیار فوق‌هوشمند فروش و مشاور زبده بروکرینگ اشرافی (Asa_CFD) هستید. لحن شما حرفه‌ای، محترمانه، راهنمای قاطع و انگیزه بخش است.

ذخیره تنظیمات الای AI

تنظیمات مرکز تلفن ابری «دفتر شما (DaftareShoma Cloud VoIP)»

⚡ API متصل و فعال

کلید توکن اتصال API دفترشما (Authorization Token):

شماره خط مجازی / Extension دفترشما:

شماره کارمند جهت برقراری (From Number):

ذخیره تنظیمات توکن دفترشما دریافت و سینک گزارش تماس‌های اخیر

آدرس اختصاصی Webhook رویدادهای زنده تماس (Instant Push Webhook)

🟢 دریافت فوری رویدادها

آدرس زیر را در پرتال دفترشما (بخش تنظیمات ➔ هوک ➔ افزودن هوک) وارد کنید تا رویدادهای شروع/پایان تماس‌ها فورا به CRM ارسال شوند:

📋 کپی آدرس وب‌هوک

📌 رویدادهای پیشنهادی جهت فعال‌سازی در پرتال دفترشما:

✔️ اعلام شروع تماس ورودی (Call.incoming.started): پاپ‌آپ پرونده مشتری موقع زنگ خوردن خط

✔️ اعلام پایان تماس ورودی (Call.incoming.ended): ثبت خودکار لاگ تماس و آنالیز الای AI

✔️ اعلام پایان تماس خروجی (Call.outgoing.ended): ثبت خودکار زمان و نتیجه تماس‌های خروجی

مدیریت بروکرها و طرح‌های تشویقی (Promotions & Rebate Rates)

بروکرهای فعال سیستم:

🏦 آرون گروپس (Aron) 🏦 کپیتال اکستند (Capital) 🏦 آلپاری (Alpari) ❓ بروکر نامعلوم (سایر)

پیام‌رسان درون‌سازمانی و ارجاع پرونده‌ها بین همکاران

💬 ارتباط زنده تیم CRM

ارسال یادداشت یا ارجاع پرونده:

انتخاب همکار دریافت‌کننده: همه همکاران (عمومی)

سنجاق کردن پرونده مخاطب (اختیاری): بدون پرونده (فقط پیام)

متن یادداشت / توضیحات پیگیری:

ارسال پیام درون‌سازمانی

💬 صندوق پیام‌ها و یادداشت‌های ارجاعی: بروزرسانی

در حال دریافت پیام‌ها...

پشتیبانی و ثبت تیکت / گزارش به ادمین فنی درون‌سازمانی

موضوع گزارش یا مشکل CRM:

شرح دقیق درخواست یا اشکال مشاهده‌شده:

📩 ارسال مستقیم تیکت به ادمین فنی

مرکز اعلانات و پیشنهادات هوش مصنوعی (Notifications Center)

مدیریت پیگیری‌های پیشنهادی AI، وضعیت نمایش، سمیوز (Snooze) و نادیده‌گرفتن همیشگی

آنالیز زنده مجدد سیستم

پیشنهادات فعال (0) فعلاً نمایش نده / ۲۴ ساعت (Snoozed) (0) کلاً نادیده‌گرفته‌شده / آرشیو (Dismissed) (0)

مرکز مدیریت جابجایی و انتقال مخاطبان (Lead Transfers Center)

مدیریت درخواست‌های انتقال بین همکاران، تایید/رد دریافت و گزارشات تفکیکی مدیریت

به‌روزرسانی اطلاعات

درخواست‌های دریافتی نیازمند تایید (0) درخواست‌های ارسالی من (0) گزارش کامل نقل‌وانتقالات مدیریت

در حال بارگذاری لیست جابجایی‌ها...